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千亿级的中国宠物食品市场,行业未来五大趋势

更新时间:2021-06-02 16:00:46    点击次数:116次

过去20多年以来,伴随玛氏、皇家宠物食品进入中国,开启了中国专业的宠物食品市场。


近年来,中国的宠物食品市场规模不断扩大,2015年的160亿持续扩展至2020年的540亿,成为仅次于美国的全球第二大市场。

然而,目前,中国家庭的宠物保有量仅为23%左右,远不及美国(60%)等国家。

因此,中国宠物食品市场仍然有较大的发展潜力。

01渗透增长和消费升级,引领良性发展

如今,大约有一半的宠物食品消费者是养宠新手,且该趋势有望延续,随着越来越多的新消费者进入宠物食品领域,将推动市场渗透率上升,促进良好发展。此外,每一个养宠家庭在宠物食品的消费方面,既包括总消费量增加,也包括不同品类之间的支出提升。

对此,我们预计,2025年,中国宠物食品市场的总规模或达到1,500亿,具体看,家庭的宠物保有量上升至30%-35%,人均支出将从目前的60-70美元上升至110-120美元。


02年轻一代女性成为新兴养宠主力军

进一步调研后发现,超过六成的养宠新手(两年内第一次养宠物)是女性,其中,近八成是80后和90后。值得注意的是,上述人群中,六成以上来自高线城市,且大多数属于中高收入人群(4,000-20,000/月)。

我们认为,一方面,未来,低线城市依然尚存较大的增长空间;另一方面,新兴养宠主力军将推动中国宠物食品市场良性增长且实现消费升级。

03人宠亲情关系确立,推动消费升级

超过六成的受访者表示,平时会视宠物为自己的家庭成员之一,人宠之间的饲主关系逐渐被亲情关系所取代。得益于融洽的人宠关系,85%的受访者愿意为宠物购买原料更优质且价格更高的宠物食品。

根据调研,2015年至2019年之间,猫粮市场和狗粮市场的高端品类年复合增长率分别达到了46%32%,超过了整体市场的平均增速,后者为36%32%


04纯天然、无添加成为新的价值主张

2020年,超过一半的宠物食品品牌,如滋益(Ziwi)、伯纳天纯(Pure&Natural)纷纷推出纯天然、无添加的商品,推动宠物食品市场高端化。

据调研显示,越来越多的消费者同样关注以天然为主题的宠物食品,包括原料新鲜、高蛋白和肉含量、自然加工、无添加剂等。

但是,对于品牌,如何有机地将天然属性与产品的功能性需求互相结合,是当下市场的痛点,仍待合适的解决方案。


05整体市场格局分散

市场格局方面,高端市场的头部品牌市场份额较高,而中低端市场则呈现出较为分散的格局。如果新入局的玩家能够提供满足消费者痛点的产品,仍有较好的发展前景。


在选购宠物食品时,中国消费者表现出较开放的态度,64%的首次养宠消费者在过去两年内更换过品牌。此外,平均每个养宠家庭会试用约5-6个品牌的高端品类产品,而在成熟市场中仅为2-3个品牌。


展望未来预计至2025年,中国宠物食品的市场增量将达到700-1,000亿,该数值是目前美国市场存量的一半,虽然中国宠物食品市场的增速较快,但是整体上处于前期发展阶段,市场格局尚未形成,为品牌拓展提供了机遇。